Online-Terminbuchung für Versicherungsmakler
Mit einer Online-Terminbuchung wählen Kundinnen und Kunden selbst einen freien Termin bei Ihnen, vor Ort, am Telefon oder per Video. Gute Werkzeuge fragen bei der Buchung gleich die nötigen Unterlagen ab, schicken Erinnerungen und haben eine Anbindung an Ihr Maklerverwaltungsprogramm.
Unsere Einschätzung als Herausgeber: meetergo passt, wenn Terminbuchung, Unterlagen, Video, WhatsApp und E-Signatur in einem System liegen sollen. bridge passt besser, wenn Sie vor allem per Video beraten und eine Beratungsdokumentation oder Finanzanalyse nach DIN 77230 direkt in der Sitzung brauchen.
Dieser Ratgeber wird von der meetergo GmbH herausgegeben. meetergo bietet Software für Terminbuchung und Kundenkommunikation an und ist hier als Anbieter enthalten. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Alle Angaben stammen von den offiziellen Websites der Anbieter und Pools (Stand 9. November 2026). Wir haben keine Langzeittests durchgeführt. So entsteht diese Übersicht.
So läuft eine Online-Terminbuchung im Maklerbüro
- Buchungsseite: Sie legen Terminarten fest, etwa Erstgespräch, Jahresgespräch oder Schadenfall, jeweils mit Dauer, Ort und freien Zeiten.
- Buchung: Der Kunde wählt über einen Link auf Ihrer Website, in der E-Mail-Signatur oder per WhatsApp einen Termin. Ihr Kalender wird abgeglichen, Doppelbuchungen entfallen.
- Unterlagen: Schon bei der Buchung fragen Sie ab, was Sie brauchen, etwa Ausweis, bestehende Policen oder Schadensfotos.
- Erinnerung: Vor dem Termin geht automatisch eine Erinnerung raus, mit Link zum Verschieben.
- Beratung: Vor Ort, telefonisch oder per Video im Browser.
- Nachbereitung: Beratungsdokumentation, gegebenenfalls Unterschrift, und Kontakt und Termin landen über die Anbindung im MVP.
Im Team verteilt eine Round-Robin-Regel neue Termine auf mehrere Beraterinnen und Berater. Mehrere Standorte lassen sich mit einer Standortsuche abbilden.
meetergo und bridge im Vergleich
Angaben von den offiziellen Seiten, abgerufen am 9. November 2026. „Nicht genannt“ heißt: Die geprüfte Seite erwähnt es nicht. Das bedeutet nicht, dass es die Funktion nicht gibt.
| Funktion | meetergo | bridge |
|---|---|---|
| Online-Terminbuchung | automatische Terminbuchung rund um die Uhr | Buchung rund um die Uhr mit automatischer Bestätigung und Kalender-Sync |
| Buchungslink teilen | Formulare und Lead-Funnels mit anschließender Buchung | per E-Mail, WhatsApp oder auf der eigenen Website |
| Erinnerungen | automatische Erinnerungen | auf der Startseite nicht genannt |
| Unterlagen vor dem Termin | Unterlagen vor dem Termin einsammeln, z. B. Personalausweis oder Schadensfotos | nicht genannt; Dokumente zentral in der Kundenverwaltung |
| Team | Round-Robin-Zuweisung ab Suite; Standorte (Beta) | Business-Tarif mit Staffelpreisen für Teams |
| Videoberatung | verschlüsselte, EU-gehostete Videocalls | HD-Video im Browser ohne Installation, Kunden treten per Link bei |
| Dokumentation | KI-Notizen mit Aufzeichnung, Transkription und Zusammenfassung | Beratungsdokumentation, KI-Nachbereitung, DIN-77230-Finanzanalyse, MiFID-Recorder |
| Unterschrift | E-Signatur als FES nach eIDAS; keine QES | rechtsgültige Unterschrift in der Beratungssession |
| Anbindung an MVP oder CRM | Anbindung an AMEISE, Professional Works, aB-Agenta, DEMV, blau direkt, Fonds Finanz; Integrationsseiten u. a. für ams, Keasy, MeinMVP, VEMA | externe CRM-Systeme und REST-API im Business-Tarif; kein MVP namentlich genannt |
| Preis | Light 9,90 € pro Nutzer und Monat netto; WhatsApp und KI-Telefon nur in Premium 49,90 € | Premium 99 €, Premium + DIN 119 € im Monat zzgl. MwSt. |
| Hosting | Server in Nürnberg, AVV inklusive | Hosting in Deutschland, AVV |
meetergo ist Herausgeber dieses Ratgebers. Quellen: meetergo für Versicherungsmakler, meetergo Apps und Preise; bridge Startseite und Preise (siehe Quellen unten).
Einrichten in der Praxis
Was Sie bei der Buchung abfragen können
- Anlass des Termins und betroffene Sparte
- bestehende Policen oder Beitragsrechnungen als Upload
- bei Schäden: Fotos, Datum, Schadennummer
- bei Altersvorsorge: Renteninformation und laufende Verträge
Gesundheitsangaben sind besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO). Fragen Sie sie im Buchungsformular nur ab, wenn eine Rechtsgrundlage besteht, etwa eine ausdrückliche Einwilligung.
Erinnerungen, die ankommen
- eine Erinnerung am Vortag und eine kurz vor dem Termin
- Link zum Verschieben in jeder Erinnerung, damit Kunden nicht einfach fernbleiben
- bei Videoterminen den Einwahllink direkt in die Erinnerung
- Kanäle nutzen, denen der Kunde zugestimmt hat
Videoberatung sauber dokumentieren
Auch per Video gilt die Pflicht, Wünsche und Bedürfnisse zu erfragen, zu beraten und die Gründe für den Rat zu dokumentieren (§ 61 Abs. 1 VVG). Die Dokumentation ist vor Vertragsschluss in Textform zu übermitteln (§ 62 Abs. 1 VVG). Bei Fernabsatzverträgen kann der Kunde laut § 61 Abs. 2 VVG in Textform auf Beratung oder Dokumentation verzichten.
Dies ist keine Rechtsberatung.
Fragen und Antworten
Wie bekomme ich die Termine in mein MVP?
Über eine Anbindung zwischen Terminwerkzeug und MVP. meetergo nennt Anbindungen an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta sowie Integrationsseiten für ams, Keasy, MeinMVP und VEMA. Fragen Sie vor dem Start, welche Daten in welche Richtung übertragen werden.
Ist Videoberatung für Versicherungsmakler erlaubt?
§ 61 VVG nennt keinen bestimmten Ort oder Kanal für die Beratung. Die Pflichten aus § 61 und § 62 VVG gelten aber auch per Video, also Befragung, Beratung, Dokumentation und Übermittlung in Textform. Dies ist keine Rechtsberatung.
Was kostet eine Online-Terminbuchung für Makler?
meetergo Light kostet 9,90 € netto pro Nutzer und Monat, WhatsApp und KI-Telefon gibt es nur in Premium für 49,90 € (Einstiegspreis 12 Monate). bridge kostet 99 € im Monat zzgl. MwSt., mit DIN-77230-Finanzanalyse 119 €.
Kann der Kunde bei der Buchung gleich unterschreiben?
Bei meetergo sind E-Signaturen als fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) nach eIDAS enthalten, eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) bietet meetergo nicht. Wo das Gesetz Schriftform verlangt, ersetzt nur die QES die eigenhändige Unterschrift (§ 126a BGB).
Was passiert, wenn Anrufe statt Buchungen kommen?
Der KI-Telefonassistent von meetergo nimmt Anrufe an und bucht Termine im Gespräch. Er ist im Premium-Tarif enthalten oder für Free, Light und Suite als Add-on ab 99 € netto im Monat bei jährlicher Zahlung.
Weiterlesen
Quellen
- meetergo für Versicherungsmakler: Unterlagen, Round Robin, Anbindungen, Hosting
- meetergo Terminplanung
- meetergo Connect (Video)
- meetergo KI-Notizen
- meetergo Standorte
- meetergo Formulare
- meetergo E-Signaturen
- meetergo KI-Telefonassistent
- meetergo Preise
- bridge: Terminbuchung, Video, Dokumentation, Hosting
- bridge Preise
- § 61 VVG
- § 62 VVG
- § 126a BGB
- DSGVO (EUR-Lex): Art. 9
Alle Seiten abgerufen am 9. November 2026. Ablauf und Praxishinweise sind eigene redaktionelle Hinweise, keine Rechtsberatung.
Diesen Eintrag zitieren
Software für Versicherungsmakler. „Online-Terminbuchung für Versicherungsmakler“. meetergo GmbH. Inhalt geprüft am 9. November 2026. https://software-fuer-versicherungsmakler.de/online-terminbuchung/