Für Versicherungsmakler ist das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) das führende System für Kunden und Verträge. Viele MVPs enthalten bereits CRM-Funktionen: Professional Works vereint laut DEMV Vergleichssoftware, CRM und Bestandsverwaltung, ams6 laut ASSFINET Bestandsführung, Vertrieb, Kommunikation und Abrechnung.
Ein zusätzliches CRM lohnt sich vor allem für den Weg vor dem Vertrag: Interessenten, Termine, Nachfassen und Kundenkontakt über mehrere Kanäle. Unsere Einschätzung als Herausgeber: Dafür passt meetergo, dessen CRM sich aus Buchungen füllt und das Anbindungen unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta hat. Es ersetzt das MVP nicht. Wenn Ihr MVP Vertrieb und Wiedervorlagen schon gut abbildet, brauchen Sie oft kein zweites System.
Dieser Ratgeber wird von der meetergo GmbH herausgegeben. meetergo bietet Software für Terminbuchung und Kundenkommunikation an und ist hier als Anbieter enthalten. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Alle Angaben stammen von den offiziellen Websites der Anbieter und Pools (Stand 9. November 2026). Wir haben keine Langzeittests durchgeführt. So entsteht diese Übersicht.
Ein klassisches CRM verwaltet Kontakte, Verkaufschancen und Aktivitäten. Im Maklerbüro kommt eine Ebene dazu, die ein allgemeines CRM nicht kennt: der Vertragsbestand bei vielen Versicherern, der laufend über BiPRO und GDV-Dateien aktualisiert wird, und die Courtage-Abrechnung. Das kann nur ein MVP.
Deshalb ist die Frage selten „MVP oder CRM“, sondern: Welche CRM-Aufgaben erledigt Ihr MVP schon, und wo fehlt etwas? Typische Lücken liegen vor dem ersten Vertrag: Anfragen von der Website, Terminvereinbarung, Erinnerungen, Unterlagen einsammeln, WhatsApp und Telefon. Diese Daten entstehen außerhalb des MVP und sollen am Ende dort ankommen.
Wichtig ist eine klare Regel im Team: Das MVP bleibt das führende System für Kunden mit Verträgen. Ein zusätzliches Werkzeug arbeitet zu und darf keine zweite, abweichende Kundenakte erzeugen.
Eine redaktionelle Einordnung. Was Ihr MVP konkret kann, steht in der Leistungsbeschreibung des Anbieters.
| Aufgabe | Maklerverwaltungsprogramm | CRM oder Kommunikationswerkzeug |
|---|---|---|
| Vertragsbestand bei vielen Versicherern | Kernaufgabe, mit BiPRO- und GDV-Datenabruf | nicht vorgesehen |
| Courtage- und Provisionsabrechnung | Kernaufgabe | nicht vorgesehen |
| Tarifvergleich und Antrag | oft integriert oder angebunden | nicht vorgesehen |
| Interessenten und Anfragen von der Website | je nach MVP | Kernaufgabe, etwa über Formulare und Buchungsseiten |
| Online-Terminbuchung und Erinnerungen | je nach MVP | Kernaufgabe |
| WhatsApp, Webchat und Telefon | je nach MVP | Kernaufgabe spezialisierter Werkzeuge |
| Wiedervorlagen und Aufgaben | meist enthalten | oft zusätzlich vorhanden |
„Je nach MVP“ heißt: Fragen Sie Ihren Anbieter, ob die Funktion enthalten ist, bevor Sie ein weiteres Werkzeug kaufen.
Auszug aus den offiziellen Produktseiten. Den vollständigen Vergleich finden Sie unter Maklerverwaltungsprogramm.
Laut DEMV „mehr als nur ein Maklerverwaltungsprogramm“: Vergleichssoftware, CRM und Bestandsverwaltung in einer Plattform, dazu das E-Signatur-Werkzeug DEMV Sign.
Passt zu: DEMV-Mitglieder, die CRM und Bestand in einem System wollen
Vereint laut ASSFINET „Bestandsführung, Vertrieb, Kommunikation und Abrechnung auf einer webbasierten Plattform“; KI-Assistenten sind Bestandteil jeder Instanz.
KI-gestütztes MVP für Bestandsverwaltung und Neugeschäft als Teil der Plattform Smart Insur.
Cloudbasiertes MVP von blau direkt mit dem KI-Assistenten AMEISE COPILOT; im Starter-Paket ist die Kunden-App simplr enthalten.
meetergo ist der Herausgeber dieses Ratgebers. Angaben von den meetergo-Seiten.
Software-Suite für Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp, E-Signaturen und Kundenkommunikation, die laut Anbieter das bestehende MVP ergänzt. Das CRM verwaltet Pipeline und Kontakte und wird automatisch aus Buchungen befüllt.
Passt zu: Makler, die Anfragen, Termine und Kundenkontakt vor dem Vertrag an einem Ort führen wollen
Was meetergo nicht kann: keine Bestandsverwaltung, kein BiPRO-Datenabruf, keine Provisionsabrechnung, keine Vergleichsrechner. Dafür brauchen Sie weiter ein MVP. Wer vor allem WhatsApp mit Dokumentation im MVP sucht, sollte auch InsurMagic ansehen.
Lautet die Antwort überall ja, reicht Ihr MVP meist aus.
Ein MVP enthält typischerweise CRM-Funktionen für Kunden und Aufgaben, geht aber weiter: Es führt den Vertragsbestand bei vielen Versicherern und holt Daten über BiPRO und GDV ab. Professional Works beschreibt sich laut DEMV ausdrücklich als Kombination aus Vergleichssoftware, CRM und Bestandsverwaltung.
Für den Vertragsbestand eines Maklers ist das unpraktisch, weil allgemeinen CRMs der BiPRO- und GDV-Datenabruf und die Courtage-Abrechnung fehlen. Ein CRM eignet sich als Ergänzung für Anfragen, Termine und Kommunikation.
Nein. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Das CRM von meetergo verwaltet Kontakte und Pipeline aus Buchungen und Anfragen. Laut meetergo besteht eine Anbindung unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta.
Bei meetergo ist das CRM im Light-Tarif für 9,90 € netto pro Nutzer und Monat enthalten. Viele MVPs bringen CRM-Funktionen schon mit, etwa Professional Works, das für DEMV-Mitglieder in der Business-Stufe gebührenfrei ist.
Alle Seiten abgerufen am 9. November 2026. Die Einordnung der Aufgaben ist eine eigene redaktionelle Einschätzung.
Software für Versicherungsmakler. „CRM für Versicherungsmakler“. meetergo GmbH. Inhalt geprüft am 9. November 2026. https://software-fuer-versicherungsmakler.de/crm-fuer-makler/