Fragen und Antworten: Software für Versicherungsmakler

Ein MVP ist die zentrale Software eines Maklerbüros für Kunden, Verträge, Dokumente und Provisionen. Über die Schnittstellen BiPRO und GDV holt es Bestandsdaten und Dokumente automatisch von den Versicherern ab. Ausführlich auf der Seite: Software für Versicherungsmakler

Professional Works ist laut DEMV für Mitglieder gebührenfrei, und die Mitgliedschaft ist für Versicherungsmakler grundsätzlich kostenlos. Fonds Finanz stellt Professional Works seinen Maklern kostenfrei bereit. Kostenpflichtige Stufen bietet der DEMV zusätzlich an. Ausführlich auf der Seite: Software für Versicherungsmakler

Nein. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Es ergänzt das MVP um Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp, E-Signatur und KI-Telefon. Laut meetergo bestehen Anbindungen unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta. Ausführlich auf der Seite: Software für Versicherungsmakler

Das hängt stark vom Pool ab. Beispiele laut Anbieterseiten: Professional Works gebührenfrei mit DEMV-Mitgliedschaft, AMEISE in Lizenzpaketen ab 199 € netto im Monat, bridge ab 99 € im Monat, meetergo ab 9,90 € pro Nutzer und Monat. Mehrere MVP-Anbieter veröffentlichen keine Preise. Ausführlich auf der Seite: Software für Versicherungsmakler

BiPRO ist ein Branchenstandard für den Datenaustausch zwischen Versicherern und Vermittlern. Über BiPRO-Normen holt ein MVP Dokumente, Vertrags- und Provisionsdaten automatisch ab, statt dass Sie sie aus Versicherer-Portalen herunterladen. Ausführlich auf der Seite: Software für Versicherungsmakler

Professional Works ist laut DEMV in der Business-Stufe für Mitglieder gebührenfrei, und die Mitgliedschaft ist für Versicherungsmakler grundsätzlich kostenlos. Fonds Finanz stellt Professional Works seinen Maklern ebenfalls kostenfrei bereit. Premium und Corporate kosten beim DEMV extra. Ausführlich auf der Seite: Maklerverwaltungsprogramm

Veröffentlicht sind: Professional Works Premium 159,80 € brutto im Monat für bis zu 5 Nutzer und AMEISE in Lizenzpaketen von blau direkt ab 199 € netto im Monat plus 198 € Einrichtung. ASSFINET (ams6), vfm (Keasy) und Smart InsurTech (Smart Admin) nennen keine Preise. Ausführlich auf der Seite: Maklerverwaltungsprogramm

Der GDV-Datensatz ist ein dateibasierter Standard des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für Bestand, Inkasso, Schaden und Vermittlerabrechnung. BiPRO-Normen sind Standards des BIPRO e.V. für den Datenaustausch, zum Beispiel für den Transfer von Geschäftsvorfällen oder Vertragsservices. Professional Works, ams6 und Smart Admin nennen ausdrücklich beide Wege. Ausführlich auf der Seite: Maklerverwaltungsprogramm

Das hängt vom MVP ab. AMEISE ist an die Lizenzpakete von blau direkt gebunden, Professional Works an die DEMV-Mitgliedschaft. ams6 und Smart Admin nennen keine Pool-Bindung. Fragen Sie Ihren Pool, welche Datenwege er zu Fremd-MVPs anbietet. Ausführlich auf der Seite: Maklerverwaltungsprogramm

Nein. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm: keine Bestandsverwaltung, kein BiPRO-Datenabruf, keine Provisionsabrechnung. Es ergänzt das MVP um Terminbuchung, Videoberatung, WhatsApp und E-Signatur. Laut meetergo bestehen Anbindungen unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta. Ausführlich auf der Seite: Maklerverwaltungsprogramm

Ein MVP enthält typischerweise CRM-Funktionen für Kunden und Aufgaben, geht aber weiter: Es führt den Vertragsbestand bei vielen Versicherern und holt Daten über BiPRO und GDV ab. Professional Works beschreibt sich laut DEMV ausdrücklich als Kombination aus Vergleichssoftware, CRM und Bestandsverwaltung. Ausführlich auf der Seite: CRM für Makler

Für den Vertragsbestand eines Maklers ist das unpraktisch, weil allgemeinen CRMs der BiPRO- und GDV-Datenabruf und die Courtage-Abrechnung fehlen. Ein CRM eignet sich als Ergänzung für Anfragen, Termine und Kommunikation. Ausführlich auf der Seite: CRM für Makler

Nein. meetergo ist kein Maklerverwaltungsprogramm. Das CRM von meetergo verwaltet Kontakte und Pipeline aus Buchungen und Anfragen. Laut meetergo besteht eine Anbindung unter anderem an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta. Ausführlich auf der Seite: CRM für Makler

Bei meetergo ist das CRM im Light-Tarif für 9,90 € netto pro Nutzer und Monat enthalten. Viele MVPs bringen CRM-Funktionen schon mit, etwa Professional Works, das für DEMV-Mitglieder in der Business-Stufe gebührenfrei ist. Ausführlich auf der Seite: CRM für Makler

Über eine Anbindung zwischen Terminwerkzeug und MVP. meetergo nennt Anbindungen an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta sowie Integrationsseiten für ams, Keasy, MeinMVP und VEMA. Fragen Sie vor dem Start, welche Daten in welche Richtung übertragen werden. Ausführlich auf der Seite: Online-Terminbuchung

§ 61 VVG nennt keinen bestimmten Ort oder Kanal für die Beratung. Die Pflichten aus § 61 und § 62 VVG gelten aber auch per Video, also Befragung, Beratung, Dokumentation und Übermittlung in Textform. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: Online-Terminbuchung

meetergo Light kostet 9,90 € netto pro Nutzer und Monat, WhatsApp und KI-Telefon gibt es nur in Premium für 49,90 € (Einstiegspreis 12 Monate). bridge kostet 99 € im Monat zzgl. MwSt., mit DIN-77230-Finanzanalyse 119 €. Ausführlich auf der Seite: Online-Terminbuchung

Bei meetergo sind E-Signaturen als fortgeschrittene elektronische Signatur (FES) nach eIDAS enthalten, eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) bietet meetergo nicht. Wo das Gesetz Schriftform verlangt, ersetzt nur die QES die eigenhändige Unterschrift (§ 126a BGB). Ausführlich auf der Seite: Online-Terminbuchung

Der KI-Telefonassistent von meetergo nimmt Anrufe an und bucht Termine im Gespräch. Er ist im Premium-Tarif enthalten oder für Free, Light und Suite als Add-on ab 99 € netto im Monat bei jährlicher Zahlung. Ausführlich auf der Seite: Online-Terminbuchung

Kein Gesetz verbietet WhatsApp für Makler. Für die geschäftliche Nutzung gilt aber die DSGVO, unter anderem mit Rechtsgrundlage, Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28) und Regeln für Drittlandübermittlungen (Art. 44 ff.). Dazu kommen die Dokumentationspflichten aus § 61 und § 62 VVG. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: WhatsApp für Makler

Für Einzelmakler kann sie ein Anfang sein. Prüfen Sie aber, wie Verläufe in die Kundenakte kommen und ob Kollegen Zugriff brauchen. Für Teams gibt es Lösungen mit gemeinsamem Posteingang und Anbindung an MVP oder CRM, etwa meetergo oder InsurMagic. Ausführlich auf der Seite: WhatsApp für Makler

Laut WhatsApp Business Messaging Policy nur, wenn der Kunde Ihnen seine Nummer gegeben und eingewilligt hat, Nachrichten zu erhalten. Außerhalb von 24 Stunden nach der letzten Kundennachricht sind auf der Business Plattform nur freigegebene Nachrichtenvorlagen erlaubt. Ausführlich auf der Seite: WhatsApp für Makler

Bei meetergo ist WhatsApp im Premium-Tarif für 49,90 € netto pro Nutzer und Monat enthalten (Einstiegspreis 12 Monate). InsurMagic veröffentlicht keine Preise. Auf der WhatsApp Business Plattform berechnet Meta zusätzlich Gebühren pro zugestellter Nachricht je nach Land und Kategorie; Antworten im 24-Stunden-Fenster sind laut WhatsApp kostenlos. Ausführlich auf der Seite: WhatsApp für Makler

Gesundheitsdaten sind nach Art. 9 DSGVO besonders geschützt. Ohne klare Rechtsgrundlage, etwa eine ausdrückliche Einwilligung, sollten sie nicht über WhatsApp laufen. Ein gesichertes Formular oder Kundenportal ist dafür meist besser geeignet. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: WhatsApp für Makler

Für das MVP ja: Professional Works Business ist mit der kostenlosen DEMV-Mitgliedschaft gebührenfrei, auch Fonds Finanz stellt es kostenfrei bereit. meetergo Free kostet 0 € für bis zu drei Personen, mit Video-Calls 1:1 bis 45 Minuten und 3 E-Signaturen im Monat. Ausführlich auf der Seite: Kosten

DEMV nennt Bruttopreise, blau direkt Nettopreise, meetergo und bridge Preise zzgl. MwSt., Thinksurance macht keine Angabe. Vergleichen Sie Angebote immer auf derselben Basis. Ausführlich auf der Seite: Kosten

Veröffentlicht ist nur die Einrichtungsgebühr von 198 € netto bei blau direkt. Kosten für Datenübernahme nennen die geprüften MVP-Seiten nicht. Fragen dazu stehen im Abschnitt Wechsel des MVP. Ausführlich auf der Seite: Kosten

bridge Premium kostet jährlich 1.068 € statt 12 × 99 € = 1.188 €. Der KI-Telefonassistent von meetergo kostet jährlich abgerechnet ab 99 € im Monat, monatlich ab 119 €. Das lohnt sich, wenn Sie das Werkzeug sicher ein Jahr nutzen. Ausführlich auf der Seite: Kosten

Mit dem MVP, weil dort der Bestand liegt und alle anderen Werkzeuge daran angebunden werden. Prüfen Sie danach, welche Kommunikationswerkzeuge eine Anbindung an genau dieses MVP haben. Ausführlich auf der Seite: Auswahl

Zwei bis drei je Baustein reichen meist. Mehr Anbieter machen den Test mit echten Fällen schwer, und ohne Test bleibt der Vergleich theoretisch. Ausführlich auf der Seite: Auswahl

Das ist bei MVPs häufig, etwa bei ams6, Keasy und Smart Admin. Fordern Sie ein schriftliches Angebot für Ihre Nutzerzahl an und tragen Sie es in die Anforderungstabelle ein. Ausführlich auf der Seite: Auswahl

Wenn ein Anbieter in Ihrem Auftrag personenbezogene Kundendaten verarbeitet, verlangt Art. 28 DSGVO einen Vertrag mit festgelegtem Inhalt. meetergo und bridge nennen einen AVV auf ihren Seiten. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: Auswahl

Daran, dass der Anbieter Datenobjekte, Richtung und Zeitpunkt konkret benennt und Sie es im Test sehen: Ein gebuchter Termin taucht beim richtigen Kunden im MVP auf, ohne dass jemand ihn abtippt. Ausführlich auf der Seite: Auswahl

Für reine Versicherungsberatung nennen §§ 61 und 62 VVG eine Dokumentation in Textform, keine Aufzeichnung. Bei Beratung zu Finanzanlagen schreibt § 18a FinVermV die Aufzeichnung elektronischer Kommunikation vor. Wer aufzeichnet, braucht eine datenschutzrechtliche Grundlage. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: Videoberatung

In Textform vor Vertragsschluss, etwa als PDF per E-Mail oder im Kundenportal (§ 62 Abs. 1 VVG, § 126b BGB). Wünscht der Kunde eine mündliche Übermittlung, reichen Sie die Dokumentation spätestens mit dem Versicherungsschein in Textform nach. Ausführlich auf der Seite: Videoberatung

Ja, bei meetergo und bridge laut Anbietern direkt in der Sitzung. meetergo zeichnet ab Suite als FES mit E-Mail-Einmalcode, im Tarif Light sind 3 E-Signaturen im Monat enthalten. Eine QES bietet meetergo nicht. Ausführlich auf der Seite: Videoberatung

meetergo Light kostet 9,90 € netto pro Nutzer und Monat mit unbegrenzten Videocalls, Suite 29,90 € im ersten Jahr und danach 34,90 €. bridge kostet 99 € im Monat zzgl. MwSt., mit DIN-77230-Analyse 119 €. Mehr unter Kosten. Ausführlich auf der Seite: Videoberatung

Nur über eine Anbindung. meetergo nennt Anbindungen u. a. an AMEISE, Professional Works und aB-Agenta, bridge eine CRM-Anbindung im Business-Tarif ohne namentlich genanntes MVP. Fragen dazu stehen in der Checkliste. Ausführlich auf der Seite: Videoberatung

Der GDV-Datensatz ist ein Standard des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft für den Datenaustausch zwischen Versicherern und Vermittlern, etwa Bestand und Vermittlerabrechnung. BiPRO-Normen sind Standards des BIPRO e.V., zum Beispiel für den Transfer von Geschäftsvorfällen, Vertrags- und Partnerservices. Professional Works, ams6 und Smart Admin nennen auf ihren Seiten ausdrücklich beide Wege. Ausführlich auf der Seite: Glossar

Einer elektronischen Signatur darf die Rechtswirkung nicht allein wegen ihrer elektronischen Form abgesprochen werden (Art. 25 Abs. 1 eIDAS). Wo das Gesetz Schriftform verlangt, ersetzt nur die qualifizierte elektronische Signatur die Unterschrift (§ 126a BGB). Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: Glossar

§ 61 Abs. 1 VVG verlangt die Dokumentation, soweit Anlass zur Befragung und Beratung besteht, abhängig von der Komplexität des Vertrags. Der Kunde kann nach § 61 Abs. 2 VVG verzichten, mit gesonderter schriftlicher Erklärung oder bei Fernabsatz in Textform. Dies ist keine Rechtsberatung. Ausführlich auf der Seite: Glossar

Schreiben Sie an info@meetergo.com. Wir ergänzen das Glossar bei der nächsten Prüfung. Ausführlich auf der Seite: Glossar